Q2 财报解读:Tesla 告别过去的自己

· Aug 05, 2014

编者按:本文转自微信公众账号:「 叭叭呜 新浪微博 @于欣烈

我把 Tesla 第二季度财报和投资者电话会议中,自认为一些有价值的信息,给大家按主题重新组合。而这些,是我们聊聊 Tesla 未来的基础。

中国:

在电话会议中,穆斯克提到:一位中国顾客因为等待时间太久而愤怒地砸掉了自己那辆 Model S。什么,这事儿你还不知道?搜搜去就知道是哪位创业者干的了。穆斯克举这个例子主要是说明两点:首先,Tesla 的市场需求很旺,所以不需要做什么市场营销了,现有订单都干不过来呢。其次,电池供应限制了产能,所以大家应该能体会到他为何要耗费巨资修建 Gigafactory 电池工厂了吧。

据 Barclays Plc 分析师 Brian Johnson 估计,Tesla 第二季度在华交付了 1000 辆 Model S。Tesla 的国际化战略中,继中国、英国(右舵)的用户开上全球最时髦的车子后,香港用户也开始提车了。下半年,右舵车型会在日本和澳大利亚上市。穆斯克希望日后亚洲市场的销量占比将达到 40%。

中国的销量猛增,售后服务得跟上。穆斯克承诺,截至明年年底,Tesla 会在中国修建 100 个维修服务中心。

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维修服务:

谈到售后服务,穆斯克说了一句「The best service is no service」。不知道这话日后会不会被中国创业者引用。穆斯克比较狂地说,Tesla 很快就能给用户提供最棒的售后服务了。

他专门请来 F1 车队的专业人员来优化服务中心的业务流程。你脑补一下:一辆 Model S 刚驶入服务中心,扑上来一票人几分钟把你的车搞定了。旁边儿有人用秒表计时那种。

作为电动车,不需要像汽车那样频繁保养维修。但穆斯克表示,一旦需要维修保养,那就需要尽可能快的搞定。尽可能不让车主的日常生活受到影响,甚至让车主感觉不到。

比如当你上班时,Tesla 的人赶来把车取走,维修保养之后再由专人送车回去。「大多数时候,你甚至不知道它离开过。」穆斯克说。

穆斯克和 Tesla 已经在很多方面颠覆了传统汽车业,例如独特的纯电动车产品、苹果式的体验店模式和直销模式;现在,他要开始颠覆维修保养了。

充电站:

Tesla 宣称至 2015 年底,SuperCharger 充电站将覆盖美国 98%的人口。这种巨变也将会在欧洲发生。听着比较夸张,不过之前它在美国的确干的不错。目前美国有 103 个 SuperCharger 充电站。而去年 5 月还只有 9 个。

人们谈论纯电动车充电基础设施缺乏时,有一点容易被忽视,那就是用户在自己家里也可以充电。这是汽车做不到的。如果这些纯电动车用户愿意向朋友甚至陌生人提供充电设施,那就更为可观了。在电话会议上也有人问道中国充电站接口标准的问题。穆斯克表示愿意遵循中国政府的要求。

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电池及 Gigafactory:穆斯克一再表示 Gigafactory 对 Model 3 和 Tesla 的未来都至关重要。首先,Tesla 要靠它才能实现 2017 年 50 万辆产量的目标。用穆斯克的话说,随着 Gigafactory 量产,保守估计电池成本也能降低个 30%。

穆斯克还透露,40 亿美元就能让 Gigafactory 实现正常量产,不过最终花费会达到 50 亿美元。Tesla 今年筹集了一些资金但远远不够。不过松下已经表示愿意协助 Tesla 修建工厂,包括提供资金、技术和生产设备。

穆斯克小算盘打得很精,Tesla 会承担 Gigafactory 费用的 40-50%,松下扛下 30-40%。工厂所在地的州政府需要投资 10%,其他合作伙伴合计投资 10-20%。

这座巨型电池工厂建成后将占地 1000 万平方英尺,需要 6500 个工作岗位。目前 Gigafactory 的最终选址还没确定。

电池方面,Tesla 正联合三星一起改进锂电池的化学配方和电芯组装方案,号称将提升电池组的能量密度并降低成本。Tesla 的 CTO 说正在开发下一代电池组阴极阳极系统,将会提 10-15%的能量密度。

车型:

自发布以来,Tesla 一直在努力改善 Model S 的设计帮助减轻车重。穆斯克宣称,今天的新款 Model S 比早期版本轻了好几百磅。他预测未来 Model X 与 Model S 的销量会基本持平,SUV 的销量甚至会更好一点,而且利润率更高。

Tesla 从 7 月 21 日开始停产两周,来安装新的工业机器人、调配生产线,为明年第一季度量产 Model X 做好准备。

恢复生产后,周产能将从 800 辆提升至 1000 辆。要知道今年 Tesla 的销量目标是 3.5 万辆,下半年这家公司还有很重的任务要完成。

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未来:

尽管刚刚才到年中,但随着下半年的开始,Tesla 将进入一个全新的发展阶段。Gigafactory 破土动工、Model X 做好量产准备、确定第三代车型叫 Model 3、年产能提升至 10 万辆规模……这一系列新的变化,意味着 Tesla 不再是一家小规模的创新公司。
它要在短时间内迅速成长为一个规模庞大的制造业巨人。它要在短时间内,从依靠一款产品开拓垂直细分市场的创业公司,成长为拥有丰富产品线、开拓大众市场的大型公司。Tesla 正在从之前创业公司熟悉的小而美模式,过渡到实践规模经济的巨人模式,公司运营方式将产生剧烈地变化。

如果 Gigafactory 不能如期投产、不能为 Model 3 提供足够多、足够便宜的电池;如果支撑 50 万辆销量目标的 Model 3 像 Roadster 那样跳票; 如果 Model 3 不能把 Model S 在高端市场的成功复制到大众市场,Tesla 都遭受重创。毫无疑问,这家公司面临的失败风险依然很高。但这也是很让人期待的原因,我们能在这个时代,再次见证一个奇迹发生吗?可以添加我个人微信「yuxinlie」讨论,注明公司和职务才会通过。

修建、运营一座 6500 人的配套工厂;开发、销售一款面向大众市场的入门级纯电动车,这些都意味着 Tesla 进入了一个全新的发展阶段。它开始从一家小而美的公司,进化成为一家真正改变物理世界的大型公司。

苹果正是完成了这样的进化才获得今天的成就。而谷歌正在完成着这样的模式进化——它不再只是一家统治互联网的搜索引擎公司,它的清洁能源、无人驾驶、人工智能和可穿戴技术正在改变着原有的物理世界。

哦,对了,在投资者电话会议里,穆斯克说,我们还没亮出所有底牌呢。

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