为什么特斯拉不会和宁德时代走到一起?

· Mar 12, 2019

特斯拉 Model 3 国产到底用哪家供应商的电池?昨天,终于出现了特斯拉正在和宁德时代洽谈的消息。

如此重量级的两家公司有可能走到一起?这个消息有点儿炸裂,如果国产 Model 3 真的用上宁德时代的电芯,也一定会带来多方面的影响。

不过今早,宁德时代官方对此做出了辟谣。

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如标题所说,我并不认为宁德时代会牵手特斯拉,为国产版 Model 3 提供电芯。

原因,大概有这么两点:

宁德时代的强势

首先,作为国内电动车动力电池领域里技术最强的一家,宁德时代在供应链体系里十分强势。最近两年整车厂对宁德时代的追捧,让他们在选择合作伙伴上有相当强的话语权。

我们可以看看最近一两年宁德时代是如何和整车厂合作的:

成立合资公司:

2018 年 7 月,宁德时代宣布将与广汽集团共同出资设立时代广汽和广汽时代动力电池两家合资公司,时代广汽由宁德时代主导(持股 51%),广汽时代由广汽主导(持股 49%)。

2018 年 12 月,宁德时代与吉利汽车旗下浙江吉润汽车有限公司(以下简称「浙江吉润」)宣布,双方将成立合资公司,宁德时代持股 51%,浙江吉润持股 49%。

(图片来自网络)

2019 年 2 月,宁德时代与一汽成立合资公司——时代一汽动力电池有限公司,注册资本 20 亿元,宁德时代占股 51%,一汽占股 49%。

同年 2 月,宁德时代与普莱德以及北汽新能源签署了《中长期(2019-2023 年)深化战略合作协议》,宁德时代和普莱德以「最大诚意的优惠价格为北汽新能源供应的动力电池系统产品」,同时宁德时代将与北汽新能源成立联合开发团队,共同开发新型动力电池,量产工作则交由普莱德负责。

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(图片来自网络)

投资入股+成立合资公司:

2017 年 10 月,东风持股宁德时代;2018 年 7 月,双方合资成立成立东风时代 (武汉) 电池系统有限公司。

2017 年 5 月,宁德时代与上汽集团合资成立时代上汽与上汽时代两家合资公司,前者负责电芯这一块,后者负责电池模块以及系统部分。

宁德时代与上汽新合资公司落户江苏 传统零整关系生变

(图片来自网络)

同样采用「入股」方式的还有长安汽车。2017 年 10 月,长安发公告称,通过收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的方式投资宁德时代,投资金额 5.19 亿元,获取宁德时代 0.3855%的股权。

如上可见,基本上都是参股或合资建厂的模式。

把这样的条件摆在特斯拉面前,你觉得马斯克会接受吗?

要知道,彼时特斯拉要在中国建厂的消息在国内传了很长时间,大家都猜测特斯拉可能会与哪家车企合资,最后特斯拉的选择是独资建厂,成为国内第一家独资建厂的外资车企,马斯克的控制欲可见一般。

在宁德时代和国内整车厂的合作关系里,不管整车厂愿不愿意承认,从技术角度和需求角度来讲,宁德时代很显然都处于强势地位。说白了,整车厂得求着宁德时代给他们供应电池。

而如果把国产整车厂替换成特斯拉,你会发现,话语权失衡的问题其实并不存在。特斯拉早已在动力电池领域积累了大量的 know how,也确实在量产车电池,尤其是能量密度上领跑行业,所以在技术层面,特斯拉和宁德时代至少是可以在同一个牌桌上玩玩的。而在技术以外的层面,双方谁的号召力更强,其实也很明显。

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技术路线的差异

从技术层面来讲,双方的交集点更是很少。

从电池封装种类来看,特斯拉采用的是圆柱电池,而宁德时代擅长的是方形电池,同时已经开始加速布局软包电池,圆柱电池并不是其擅长的类型;从电池路线来看,特斯拉所走的是 NCA(镍钴铝)路线,而宁德时代所选的是 NCM(镍钴锰)路线。

如果双方真的要合作,那就有两种可能,第一种,特斯拉采用宁德时代供应的 NCM 电芯+自研 or 使用第三方的 BMS(电池管理系统)。

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于特斯拉而言,极具爆发力的加速、良好的充电体验以及靠谱的续航,这是其优势,而这些优势正是源于其高能量密度的电池组以及优秀的能量管理系统。特斯拉在中国建厂就是要通过这些硬核表现实现降维打击。

如果直接换用宁德时代的 NCM 电池+第三方的 BMS 系统,虽然说造车成本有所下降,但是这样一来,与其他整车厂相比特斯拉的优势又在哪里?如果要重新自研配套的 BMS 系统,则需要耗费大量的时间精力和金钱,而时间精力和金钱都是特斯拉目前迫切需要的。

所以第一种可能被 pass 掉了。

再来看第二种可能:特斯拉提供技术授权,而宁德时代为其代工。

这个可能性很高。但正如刚刚说过的,宁德时代很强势,而且仅仅在国内动力电池订单已经拿到手软,虽然说特斯拉本身品牌知名度很高,宁德时代没有必要为了一个特斯拉专门去开设新的产线。

再者,特斯拉也不是吃素的,「成本控制」一直是其优势,特斯拉需要的是一个「听话好用」的供应商伙伴,完成在国内的供应链的垂直整合,很显然,宁德时代不是最适合的选择。

在微博上,@于欣烈给出了另一个角度的解读:

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(微博@于欣烈)

我认为政府为特斯拉中国建厂拿出这么多优质政策,目的还不是为了带动中国本土的产业链实现技术升级?养的是鲶鱼,不是鲨鱼。

综上来看,宁德时代不会与特斯拉牵手成功。

但是有一点可以确定的是,特斯拉正在和国内多家动力电池供应商接触,合作形式大概率就是我所说的第二种情况,只是不知道最后哪(几)家会与特斯拉走到一起?

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