麦肯锡：评估自动驾驶出租车的破坏力
本文来自麦肯锡，原作者 Aditya Ambadipudi, Kersten Heineke, Philipp Kampshoff, and Emily Shao。 自动驾驶出租车的出现，可能会彻底改变全球自动化产业。下面，我们通过应用场景来说明一下原因。 在未来的几十年里，人们的移动出行方式将会发生翻天覆地的变化。人们会把出行看作是一种消费，希望有更多的出行方式可以选择，比如，叫车、共享汽车、甚至是自动驾驶出租车。新兴的出行方式会慢慢代替传统产业，对于汽车制造商来说，需要抓住时机来争取更多的利润。 在这次出行方式的转型中，自动驾驶汽车扮演了重要的角色。但是，在汽车行业里，人们注重表面现象甚至超过了技术本身。虽然表面现象也很重要，但是只能解决一部分问题。人们的讨论通常集中在自动驾驶的等级（分别是 SAE Level 3、4、5）。但是，要想深入了解自动驾驶，汽车制造商还需要填补上一些其他漏洞。 这就要求我们建立一个自动驾驶生态系统。 通过应用场景解锁自动驾驶生态系统 想要成功的建立一个自动驾驶生态系统需要四点。 第一点是技术层面：自动驾驶能做什么？多久能够普及？ 第二点是监管：自动驾驶出现后，政府应该做出哪些相关的政策调整？ 第三点：自动驾驶的使用者是谁？他们有意愿使用吗？比如，从 TCO（总拥有成本）的角度来说，当自动驾驶出租车变得司空见惯时，人们是会买私家车，还是会选择这种新型的出行方式？ 第四点是商业层面：自动驾驶能带来可持续盈利吗？换句话说，自动驾驶出租车会不会扰乱今天的共享移动出行市场？ 面对不同的情况，应用场景可以帮助监管部门做出相应的政策调整。比如，在「 地理围栏」 区域（自动驾驶汽车不能离开的区域），L4 自动驾驶出租车和私人自动驾驶汽车可能会面临着不同的规则。同样的，一辆在城市里的 L4 自动驾驶出租车能和一辆 L4 州际卡车可能面临着不同的规则，尽管它们都符合 L4 的标准。 下图是基于应用场景的一个框架，可以让企业了解他们所需要的基础技术、法规重点、客户等因素对未来价值池和上市策略的影响，这包含了自动驾驶生态系统的所有要素。 该框架确定了以下内容： 一、自动驾驶车辆的行驶路线 了解车队在哪里能驾驶自动驾驶汽车（比如高速公路或地方公路），能帮助我们确定技术的局限性。这些局限性可以确定自动驾驶汽车的使用路线，还能确定自动驾驶能为车队带来怎样的商机。同样，像高速通信网络（5G）、OTA 软件的更新这样的基础设施，能保障车队行驶过程中的安全。 二、谁会使用自动驾驶汽车 对车队或私人所有权的看法对我们来说很重要，它可以帮助你鉴定如何达成价值总量最大，并且帮助你分辨客户是否有购买的意向。最重要的是，它让你分清了哪些才是真正的客户。 三、自动驾驶车辆将要运输什么 自动驾驶汽车运输的是人还是包裹？了解运输信息，可以帮助企业商业化落地。根据客户的不同，自动驾驶出租车可以选择运输乘客还是货物，还是两者一起。如果车队想达到自动驾驶汽车的最高利用率，那就要好好考虑车辆的设计问题，比如，如何设计一辆车，白天可以接送人，晚上可以运输货物。 下图是分析了多个应用场景之后，自动驾驶汽车的三个机遇。只有把不同的元素融合到一起，自动驾驶生态系统看起来才更有前途： 它们分别是自动驾驶运输、长途卡车运输和最后一英里接送服务。其中，我们觉得高自动化到全自动化（4 级以上）的自动驾驶出租车是最有前途的。 自动驾驶出租车案例：移动出行即服务 像打车一样，现在人们把移动出行当作是单词交易。然而，如果我们把移动出行当作一种服务，汽车制造商可能将开辟能拥有数十亿美元收入的新战场。 但在这个转变过程中，也破坏了原有的汽车和移动出行的商业模式。 比如，一家汽车公司平均每辆汽车能赚取 2500 美元；车辆寿命有 150000 英里，换算出来大概是每英里一分钱。但是如果把移动出行当作一种服务，那盈利远远不止这些。 这就意味着行业看待「 盈利能力」 的思维发生了根本变化。他们开始思考如何抓住这个时机，让每英里的移动出行都有盈利。 自动驾驶出租车的出现会重构产业链。在这个转变过程中，将使保险、航空、铁路和基础设施等其他行业产生连锁反应。 一旦自动驾驶出租车取得成功，可能会从根本上改变车主和公共交通的状态。自动驾驶出租车通过提供更低的成本，更大的便利（比如，提供无中断的上门服务），让乘客们不需要驾驶，提高了生产力。自动驾驶出租车将改变人们对城市中移动出行的看法。 事实上，使用自动驾驶出租车的成本极低，现在的共享移动出行无法与其竞争，所以，自动驾驶出租车很可能改变现有的游戏规则。 另外，自动驾驶出租车还会影响整个社会。它为老年人、残疾人、出行不方便的人提供了出行方式。同时，自动驾驶出租车提高了汽车的安全性，甚至减少了人们对城市停车位的需求。 到 2020 年的可行性 今天，自动驾驶仍处在发展阶段。比如，当行驶过程中突发危险情况，仍然需要依靠人类操作。鉴于目前的状况和现有的技术障碍，我们认为自动驾驶出租车要实现完全自动化，需要三个阶段。 当涉及到行驶里程，道路限制时，这些阶段将有着截然不同的情况。 第一阶段（自动驾驶出租车 1.0）出现后，一系列的技术改进将会提升自动驾驶出租车的功能，并拓展了它的应用场景。这就意味着我们可以通过更好的摄像头，来实现夜间驾驶功能、通过改进传感器让图像的分辨率更高，还能提高数据处理能力。同样，自动驾驶出租车想在公路上行驶，就需要更强的数据收集能力和更强大的传感器。只有采用更好的传感器，才能更好的收集和处理数据，让自动驾驶出租车在恶劣的天气下也能行驶。 每个阶段都有独特的特点： 2020 年到 2022 年，自动驾驶出租车 1.0。 自动驾驶出租车 1.0 在未来五年内，可以对车辆的驾驶环境进行定位。它的限制条件包括：必须是白天、天气晴朗、路缘要清晰、交通畅通，只有在这些情况下它才可以低速行驶。 这个阶段的自动驾驶汽车可能会开到你邻居家里接你，带你去目的地时不走高速公路，而是在其他固定路线上低速行驶。 这些早期的实验不会有许多的商业案例，因为引进它们的公司只是想记录这些数据，目的是进一步的研发自动驾驶汽车。 这些测试通常会在郊区（不在城市和市区），主要有以下两个原因。第一个是交通量越少，自动驾驶系统决策的复杂性越低。毕竟，在郊区不会出现道路建设、汽车停在路边的情况，也没有来来往往的人群。 第二个是如果自动驾驶出租车出现了问题，解决起来比较麻烦，不太拥堵的地区可以让自动驾驶出租车更快的安全撤离，不影响交通。 2025 年到 2027 年，自动驾驶出租车 2.0。 第二阶段的自动驾驶出租车可以在交通环境复杂的城市里或者高速公路上驾驶。而且，自动驾驶出租车可以准确的开到你的公寓门口接你，通过高速公路把你送到目的地。不仅仅是白天，在夜晚自动驾驶出租车也可以行驶了。 但是，在城市里行驶还是占主导地位。在高速公路上的行驶，主要是给自动驾驶出租车积累更多的里程。 到 2030 年，自动驾驶出租车 3.0。 自动驾驶出租车 3.0 意味着真正的技术解放。它能够开到廊坊，去你家接上你，然后把你送到北京（反之亦然），它们甚至不需要清晰的车道，即使车道很破旧、不清楚，它也能把你送达目的地。 另外，自动驾驶出租车 3.0 在任何天气下，大雾、大雨、冰雹、积雪覆盖的道路上都可以行驶。 自动驾驶出租车的演变和跨行业的融合 一个成功的自动驾驶出租车生态系统，取决于各种各样的参与者。最后，由他们共同选择出一个最佳的商业模式。 汽车制造商不得不与地方政府密切合作，建立基本的合作伙伴关系，以确保基础设施的到位。比如，建立新的电动车充电区域，以及车辆到基础设施的整合。 随着自动驾驶出租车的普及，企业必须考虑在什么地方、通过什么方式，让自动驾驶出租车的价值发挥出来。 对于一些汽车制造商来说，这种演变可能是困难的，因为这涉及到「 移动出行即服务」 的每英里付费的商业模式，而不是传统的以产品为中心的按车辆付费的方式。 汽车制造商也看到了消费者的变化，共享运营平台开始取代消费者变成了购车者。 另外，跨行业的融合也可能引发安全问题。比如，监管机构需要随着技术的发展迅速的提出相应的政策，这些政策既要保证人们的安全，又不能阻碍自动驾驶的发展。同样，车队需要强大的网络安全措施来防止恶意的攻击，给那些正规投资的公司带来机遇。 游戏在进化，游戏的玩家也要不断地进化 想要管理向自动驾驶出租车过渡的世界并不容易。在这个瞬息万变的世界里，如果想要做出贡献，就需要增强公司的核心能力和业务模式。 现在，来自科技行业和新创业公司的新成员已经做好了准备，将负责新的自动驾驶出租车的不同技术。但是，传统行业也可以重新回到这场游戏中，来解决硬件或者软件的问题。这样的决定可以分散新技术的风险和成本，加速自动驾驶开发，推进自动驾驶出租车的普及。 自动驾驶出租车的出现，给所有移动出行利益相关者提出了一个重大的挑战。一旦有了全天候服务的自动驾驶出租车，拥有一辆自己的汽车还有意义吗？ 另外，人们是否应该给共享移动出行汽车买单，比如维护费用、保险费用？同样的，在自动驾驶出租车普及的时代，移动出行方式变成一种商品，那拥有汽车的人是否会获得独特的地位和威望？ 汽车制造商可能面临更大的挑战。因为他们试图从传统模式转换到「 移动出行即服务」 的模式。那么传统汽车销售模式该何去何从？ 监管机构的责任也很重大，他们不仅要探索新的政策，还要考虑保险、融资和责任等问题。 同样的，城市和直辖市也要成为移动行业的合作伙伴，以确保与自动驾驶相关的基础设施顺利的整合。 自动驾驶出租车能征服世界吗？显然，他们将对汽车行业产生重大的影响，并且会扰乱现在的商业模式。同时，自动驾驶出租车带来的新的商业模式，也会让许多新公司参与到技术研发当中。 自动驾驶出租车有巨大的潜力，它可能会改变现在的移动出行产业。从现在开始，传统公司和新创业公司就应该开始考虑，如何能在陌生的环境中获得利润的可持续增长了。 原创声明： 本文为 GeekCar 原创作品，欢迎转载。转载时请在文章开头注明作者和「来源自 GeekCar」，并附上原文链接，不得修改原文内容，谢谢合作！ 欢迎关注 GeekCar 微信公众号： GeekCar 极客汽车 （微信号：GeekCar）& 极市 （微信号：geeket）。
「麦肯锡重磅报告」2030 汽车革命的八大趋势
本文转载自微信公众号「 新智元」 来源：McKinsey 译者：沈丹玺 作者：Paul Gao, Hans-Werner Kaas, Detlev Mohr, and Dominik Wee 新兴市场发展、层出不穷的新科技、可持续性政策的出台、消费者偏好的变化——这些都让全球经济发生着翻天覆地的变化。数字化、进一步自动化、新的商业模式正在变革各行各业，而汽车行业也不例外。上述因素使得汽车行业出现了四股科技驱动的颠覆性趋势：多样化出行、自动驾驶、电动化、智能互联化。 汽车行业与专家意见一致认为，这四大趋势将强化和加速彼此的影响。同时，汽车行业已经足够成熟，使得颠覆性变化成为可能。尽管人们普遍认为影响整个行业的颠覆性变革已经初见端倪，但对未来 10-15 年这些趋势将为汽车行业带来怎样的影响，并无一致观点。为此，我们提出「2030 汽车革命」 的 8 大观点，旨在预测汽车行业将会迎来的变化，以及这些变化对传统汽车制造商和供应商、潜在新的市场参与者、监管者、消费者、市场和产业价值链产生影响。 本研究旨在让即将发生的变化看起来更加直观。因此，本研究所作的预测应被解读为基于我们的理解，围绕四大趋势所作的最有可能的推测。当然这些推测本质上并不是决定性的，但是通过讨论潜在的未来，应该会帮助行业参与者更好地为不确定性做好更充分的准备。 1. 受共享出行、互联服务和性能升级的推动，汽车行业的收入将因新的商业模式提高 30%，即增加 1.5 万亿美元。 汽车行业收入将会大幅度增长，并且朝按需出行服务和数据驱动的服务等方向多样化发展。这将使得汽车销售收入在 2030 年额外增加 1.5 万亿美元，相当于提升 30%。而同期传统的汽车销售和售后产品、服务收入将达 5.2 万亿美元，比 2015 年的 3.5 万亿美元提高 50%。 智能互联与自动化技术将使得汽车越来越成为一种平台，使得司机和乘客能在旅途中享受新奇的媒介形式和服务，或者将空出来的时间从事其他个人活动。创新，特别是基于软件的系统的创新速度之快，将要求汽车具备可升级功能。随着短时间共享出行的日渐普及，消费者将时刻了解科技的进展，这也将进一步增加私家车可升级性能的需求。 2. 尽管人们越来越多地转向共享出行，汽车销量仍将继续增加，但仅处在每年 2%的较低增速。 全球汽车总销量将继续增长，但到 2030 年，销量增速将从过去五年的 3.6%降至 2%。这主要是由于宏观经济的影响，以及汽车共享和在线叫车等出行服务的增长。 有详细分析表明，人口密集、汽车保有量长期较高的区域，是这些新兴出行服务的沃土，很多欧洲和北美的城市和郊区就属于这种类型。新的出行服务可能会导致私家车销量减少，但是这一减少可能会因共享车辆销量的增多而抵消，原因是后者使用率更高，损耗较大，需要经常更换。 另一个促进全球汽车销量增长的因素就是宏观经济发展势头良好，包括全球中产阶级消费者的增加。由于成熟市场增速放缓，全球汽车销量增长将继续依赖新兴经济体，特别是中国，同时不同的产品组合导致了不同的营收增长状况。 3. 消费者的出行行为正在改变。到 2030 年，每十辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车，并且基于用户需求定制的出行解决方案也将拥有更大市场。 消费者偏好不断变化、监管措施趋紧、技术突破等因素都导致个人出行发生了重大转变。人们越来越多地使用多种交通方式完成出行，货物和服务都是送到他们手中而不是由他们自己获取。结果就是，一系列多样化的、按需出行方案将对传统的汽车销售模式形成补充，特别是在人口密集、不鼓励使用私家车的城市当中。 当今的消费者将汽车当做全能工具，既用于通勤，也用于全家出游。未来，他们可能希望能就某一特定目的灵活选择最佳出行方式，并通过智能手机进行选择。我们已经注意到，一些迹象显示拥有私家车的重要性在下降：在美国，年轻人（16-24 岁）持有驾驶证的比例从 2000 年的 76%下降到了 2013 年的 71%，而在过去 5 年，北美和德国的汽车共享服务使用量每年都增长超过 30%。 消费者按照不同目的选择定制方案的新习惯，将会催生用于特定目的的特制车。比如，专门提供在线叫车服务的车，这种车使用率高、性能强劲、能累积额外里程，且乘客舒适度更高，现在就已经有数百万辆了，而这只是个开始。 消费者转向多样化出行方案的结果就是，到 2030 年，每十辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车，这会减少私家车的销量。这意味着新售出的车辆中 30%的里程是来自共享出行。按照这个趋势，到 2050 年，可能每三辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车。 4. 城市类型将取代国家或区域，成为决定出行行为、也即汽车革命的速度和范围的市场细分维度。 要想了解未来商机所在，需要用比过去更细致的视角审视出行市场。具体来讲，需要将这些市场按城市类型分类，主要是看人口密度、经济发展水平和繁华程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策和监管、新的商业模式的可获得性和成本将出现很大差异。比如，像伦敦这样的大城市，拥有汽车对很多人来说已经是个负担了，主要是因为需要交拥堵费，缺少停车位，交通拥堵等因素。相反，在农村地区，如美国的爱荷华州，到目前为止，私家车依然是受偏爱的交通方式。 因此，城市类型将取代传统的以区域视角细分出行市场的做法，成为考察出行行为的重要指标。到 2030 年，纽约州的汽车市场将可能与上海，而不是堪萨斯州的更相似。 5. 一旦技术和监管问题得到解决，2030 年销售的新车中 15％可能为完全自动驾驶。 完全自动驾驶的车辆不太可能于 2020 年之前实现商业化销售。同时，高级驾驶辅助系统（ADAS）将扮演重要角色，帮助监管机构、消费者和企业做好逐渐让汽车取代司机的准备。ADAS 的上市已表明，阻碍更快的市场渗透的主要挑战来自定价、消费者认知和安全/保障问题。至于技术准备方面，技术公司和初创公司可能也将在自动驾驶汽车的研发中起到重要作用。监管和消费者接受度可能会是自动驾驶汽车的另一障碍。然而，一旦这些问题得到解决，自动驾驶汽车将为消费者带来巨大的价值（例如，在通勤途中工作的能力，或在旅途中方便地使用社交媒体或看电影）。完全自动驾驶汽车将逐渐增加，直到占 2030 年全球乘用车销量的 15％。 6. 电动汽车可行性增强，竞争力提升；但是，消费者接受速度在不同地区差异显著。 更严格的排放规定、更低的电池成本、更普及的充电设施和更高的消费者接受度将为电动汽车（混合动力、插电式、电池电动和燃料电池）在未来几年中的市场渗透创造新的强劲动力。消费者接受速度将取决于购买的拉动力（这部分由个人拥有车辆的总成本所推动）和监管的推动力的相互作用，这将在不同地区和地方层面有显著差异。到 2030 年，电动汽车的比例可能占新车销售的 10％至 50％。接纳率最高的将是发达的人口密集城市，那里有严格的排放规定和消费者激励机制（纳税减免、特殊泊车和驾驶特权、优惠电价等等）。在小城镇和农村地区，低水平的充电基础设施和较高的长途驾驶依赖度将使销售渗透率较低。通过电池技术和成本的不断改善，这些地方差异将减小，而电动汽车有望从传统汽车市场中获得越来越多的市场份额。随着电池成本在未来十年中可能下降到每千瓦时 150 美元至 200 美元，电动汽车将具备与传统汽车的成本竞争力，这对市场渗透是最重要的催化剂。同时值得注意的是，电动汽车中有很大一部分是混合动力汽车，这意味着即使在 2030 年之后，内燃机仍将占据一席之地。 7. 在一个更加复杂和多元化的行业格局下，现有厂商将被迫在多个领域同时展开竞争，并与竞争对手合作。 当其他行业，如电信或移动电话/手机行业已被颠覆，汽车行业至今仍只有少许变化和整合。举例来说，在过去 15 年里，汽车制造商（OEM）前 15 名的名单里只出现了两家新公司，而手机行业则出现了十家新公司。出行行业向服务行业的格局转型，加上新公司的进入，将不可避免地迫使传统的汽车制造商在多个领域展开竞争。出行服务提供者（例如优步）、科技巨头（例如苹果、谷歌）以及特制车厂商（例如特斯拉）增加了竞争格局的复杂性。 传统汽车企业处于不断降低成本、提高燃油效率、减少排放、提高资本效率的压力之下，将更加感受到紧迫感，有可能在不断变化的汽车和出行行业转型自身市场定位，从而可能导致现有企业合并或出现新形式的合作关系。在另一颠覆行业的发展方面，软件实力正日益成为该行业最重要的差异化因素，涉及多个领域，包括 ADAS/主动安全功能、智能互联和信息娱乐系统。另外，随着车联网的技术发展，汽车制造商将不得不参与到由于技术和消费趋势而出现的新的出行生态系统中来。 8. 新的市场进入者将首先聚焦一些有盈利空间的细分市场和围绕价值链进行的活动，此后才进一步探索更多领域。 市场多样化将为新企业带来机会，他们将首先集中于价值链上的部分环节，只针对特定的、有盈利空间的细分市场，然后再进行拓展。尽管特斯拉、谷歌和苹果目前展现了极大的兴趣，我们认为他们所代表的仅是冰山一角。还有更多的新企业将可能进入市场，特别是现金充裕的高科技公司和初创企业。这些从行业外新进入的公司也掌握着对消费者和监管机构更大的影响力（即激起对全新出行形式的兴趣，游说对新技术的有利监管措施）。类似地，一些最近拥有骄人销售增长的中国汽车制造商，可能利用目前的行业洗牌在全球范围扮演重要角色。 现有汽车企业无法确切预测行业的未来。但他们可以在现阶段采取战略举措以塑造行业的发展。想要在不可避免的洗牌中胜出，现有企业需要采取四个方面的战略举措：迎战不确定性。想要在 2030 年成功，汽车企业必须朝着新的市场发展趋势转型，探索传统经营模式的替代和补充方案，并探索新的出行业商业模式及其财务和消费市场可行性。这需要汽车企业有较强的规划能力和灵活度，来识别并拓展新的优秀商业模式。利用合作关系。汽车行业正在从同业竞争转型为新的竞争性互动、合作伙伴关系以及开放的、可扩展的生态系统。要想成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与到生态系统中——例如，围绕自动驾驶汽车和电动汽车的基础设施探索合作。驱动转型变革。 随着创新和产品价值越来越由软件定义，汽车制造商需要调整自己的技能和工艺，以应对诸如软件主导的消费者价值定义、网络安全、数据隐私和产品持续升级等新的挑战。重塑价值主张。汽车制造商必须进一步将其产品/服务差异化，并将其价值主张从传统的汽车销售与维修转变为整合式的出行服务。这将使其在全球增长的汽车业收入和总利润中处于更有利的地位，分享由包括线上销售和出行服务在内的新商业模式为全球汽车业带来的营收与利润增长，同时在核心汽车业务和新出行业务模式之间催化出新的商机。 欢迎关注 GeekCar 微信公众号： GeekCar 极客汽车 （微信号：GeekCar）& 极市 （微信号：geeket）。